Chronik


2013


Erhöhung des Aktienkapitals auf CHF 300‘000

2012


Beitritt in das Brokernetzwerk Willis AG

2007


Erhöhung des Aktienkapitals auf CHF 200‘000

2006


Aufnahme der Geschäftstätigkeit mit einem erfahrenen Team von Beraterinnen und Beratern: Die Beratungstätigkeit ist auf Privatpersonen (Hoch- und Fachhochschulabsolventen) sowie Unternehmen ausgerichtet. Die Informationsseminare werden an diversen Hochschulen und Fachhochschulen sowie für KMUs angeboten.

2005


Gründung der Swiss Finance Service Center AG: Mittels Management Buy-out und dem Kauf der auf Finanzplanung und Vorsorgeberatung spezialisierten Valderrama AG entsteht das Swiss Finance Service Center.

2004


Zusammenarbeit mit und Zertifizierung durch die Stiftung Benefit

2003


Operative Umsetzung: Das konkrete Seminar- und Beratungsangebot ist entwickelt und wird an verschiedenen Hochschulen mit grossem Erfolg in die praktische Anwendung überführt.

2002


Die Idee: Hochschulabsolventen treten an einen bedeutenden Schweizer Versicherer mit dem Vorschlag heran, ein Seminar- und Beratungsangebot für die spezifischen Bedürfnisse von Hochschulabsolventen und Akademikern zu entwickeln. Unter der Leitung von Roger Nägeli wird diese Idee zu einem strategischen Projekt der Geschäftsleitung.